Второй волшебный экзамен позади, поэтому Коко и его друзья могут вернуться к уюту ателье, которое уже стало для них родным домом.
Однако скучать не получится, ведь Таато из Кална нуждается в помощи. Он намерен открыть волшебный магазин на колдовском фестивале Серебряная ночь, но не все так просто. С магией никогда не просто! Нужно четко рассчитать волшебство — какие бы они замечательные и полезные, но как только их становится слишком много — беда!
Кроме того, Коко встречает мальчика, которого когда-то спасла. Малыш растерян и расстроен, а еще убежден, что фортуна отвернулась от него… Оказывается, что не только у Коко есть общие воспоминания.